張大千先生此幅觀音正面像，作於一九四四年六月，其時大千從敦煌回到四川還不到一年，除了繼續整理敦煌時期未完成的作品，並且在成都、重慶等地，舉辦臨摹敦煌壁畫的展覽。由於參觀的人數非常踴躍，使這些失傳己達千百年的繪畫傳統，成為當時最新的審美品味。甚至連大千先生的仿敦煌作品，也一時水漲船高，變成收藏及鑑賞最熱門的對象。就在這種情形下，大千受「子杰長兄」之託，為鞠泉居士作此觀音像祝壽。當時大千自己是四十六歲，似乎與受畫者並不相識。反倒是此畫的關鍵人物「子杰」，也就是郭有守(1900~1978)，他是大千的遠親，抗戰期間曾任四川省教育廳長，兩人至少從那時候便開始交往了。一九五○年代，郭氏被外派而駐在巴黎，大千到歐洲，幾乎部由郭氏熱情安排、接待及陪遊，兩人的關係更形密切。由於長駐巴黎的地利之故，郭有守對西方現代藝術當然有頗多的接觸機會，他認為中國畫在新時代必須有創新的觀念，他的確帶給大千不少觀念上的影響，對大千先生日後畫風的發展與轉變實在脫不了關係。
此幅觀音像，臉部眼、腮、頸部和雙足都略施暈染肉色。菩薩之姿略呈S型弧線，神態優美安逸嫻雅，衣著、瓔珞、寶珠塗以紅、白、黃、綠等鮮艷的色彩，則全是敦煌壁畫的風貌。畫上署款為「張大千爰和南」，「和南」是梵語，是「合掌敬禮」的意思，古代信佛教的人，在書信往來的時候常常用到這兩個字。大千一生最重禮數，受畫者既是「子杰」的年長朋友，因此用此梵語以表示恭敬之意。
查對壁畫原作，此一唐代風格的觀音是根據榆林窟的第十五窟壁畫繪製而成，但比原作文雅豔美多了。